Wealth Management

Wealth Management

Cada um tem seus objetivos para a vida, mas cada plano tem o seu caminho para ser realizado. Todos precisam de um planejamento correto para atingir o seu objetivo. Ter um atendimento especializado que o entenda e o ajude a conquistar o seu futuro é essencial. Gestão de patrimônio é o serviço que vai te ajudar a realizar seus planos, independente do tamanho dele, por meio de uma assessoria na administração de patrimônios financeiros e estabelecendo estratégias de alocação de recursos específicas para cada cliente.


Por meio de estruturas personalizadas de fundos exclusivos e carteiras administradas, oferecemos um serviço de excelência para clientes de alta renda. O Wealth Management tem como objetivo responder às complexas necessidades de gestão patrimonial mediante a integração das melhores ferramentas financeiras, orientadas para preservar, rentabilizar e perpetuar os investimentos de clientes de alta performance e de suas famílias, sempre sob a perspectiva de uma visão dinâmica e global do seu patrimônio.

Serviços Private

Fundos de Investimento

Investir em fundos de investimento pode ser comparado a um condomínio. Cada um dos investidores é um "morador" desse prédio e dono de uma conta. Os cotistas compram uma quantidade de cotas ao aplicar e pagam uma taxa de administração a um terceiro (o administrador) para coordenar as tarefas do fundo e gerenciar seus recursos no mercado. Ao comprar cotas de um determinado, o cotista aceita suas regras de funcionamento (aplicação, resgate, horários, custo, etc) e passa a ter os mesmos direitos dos demais cotistas, independentemente da quantidade de cotas que cada um possui.

Fundos de fundos

São fundos que aplicam em diversos outros fundos, podendo reunir os gestores mais especializados do mercado em cada classe de ativo. Os “fundos de fundos” tem alto poder de diversificação e investem em diversos ativos, como títulos públicos, crédito, cambio, ações, entre outros.

Renda Fixa

São títulos que pagam, em períodos definidos, uma certa remuneração que pode ser determinada no momento da aplicação ou no momento do resgate. Para compreender melhor o que significa um título de renda fixa, basta imaginar cada título como se fosse um empréstimo.

Previdência Privada

Previdência privada, também chamada de Previdência complementar, é uma aposentadoria que não é ligada ao INSS. Ela é complementar à previdência pública e em forma de seguro contratado garante uma renda ao seu beneficiário.

Serviços Ultra High

Fundos Exclusivos

Estruturação de Fundos Exclusivos para um único cliente ou restritos a um grupo de cotistas, possibilitando soluções pontuais de preservação e valorização do patrimônio, e todas as demais vantagens desses veículos de investimento.

Carteira Administrada

Soluções especialmente formatadas para atender clientes que demandam gestão profissional e personalizada de sua carteira de investimentos, através da alocação direta e diversificada de ativos do mercado financeiro, como ações, renda fixa incentivada, títulos públicos, etc.

Produtos Alternativos

Acompanhamento e acesso constante às mais rentáveis oportunidades do mercado em produtos alternativos, tais como Fundos Imobiliários, Private Equity, FIDC, emissões privadas, etc.

Planejamento Sucessório e Tributário

Desenvolvimento de estruturas com foco na preservação e sucessão patrimonial, aliadas às melhores estratégias do mercado para maximizar a eficiência da gestão tributária sobre o patrimônio.

Advisory

Análise, acompanhamento e consolidação global de todo o portfolio de ativos do cliente independente da instituição em que o mesmo estiver.